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京城股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-27 18:39    来源媒体:同花顺

京城股份(600860)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,面对外部环境复杂严峻、经济面临下行压力等众多不确定、不稳定因素,公司全体职工不畏困难,努力确保公司生产运营,各项工作有序开展。虽然主要经济指标不太尽如人意,但也取得一定的成绩,多项重点工作取得突破。报告期内,公司重点开展以下工作:1、完善公司治理、提高公司运营水平2019年,公司严格按照两地上市规则要求,建立健全公司治理机制,并落实多项措施完善公司治理,确保公司合规、持续发展。2、积极抢抓国内外市场,做大做强气体储运装备主业2019年,公司以做大做强主业为出发点,主动出击,抢抓国内外市场。充分发挥公司先进的气体储运装备技术装备优势,强化设备制造产品的质量,整合资源,拓宽渠道,积极开发国内外市场。国内市场:2019年,随着环保政策、车船排放标准等利好政策影响,公司各类产品销售均取得进展。工业气体产品整体保持平稳;LNG车用产品进入国内主机厂装车份额明显增加,船用罐市场取得突破,铁路罐箱率先入围,已进入试运营阶段;氢系列产品已批量为整车厂供货。国际市场:受中美贸易战影响,美国市场全年销售收入同比有所下降;欧洲市场LNG业务取得重大突破,销售额已超越美洲市场,成为海外第一大市场,HPDI-T6产品已正式进入知名整车厂;针对亚洲市场的低成本竞争,公司调整了产品定位,更具市场竞争力。同时积极关注国家“一带一路”政策和沿线国家的市场投资情况,大力开展国际合作,拓展海外市场的发展空间。3、深化改革调整、服务实体经济2019年,公司积极整合氢能业务资源,成立北京天海氢能装备有限公司,集中优势力量拓展氢能市场,全力推动公司储氢、运氢及加氢站建设产业化发展。并持续推进完成转让山东天海股权工作,加快产能置换步伐,优化产品结构、有利于推动公司重点产业集群化,推动企业高质量发展。4、发挥上市公司再融资功能,助力子公司发展2019年,持续推进公司本次非公开发行A股股票项目,并充分借助资本市场优势及资源,为公司寻找新的利润增长点,推动公司产业资源整合,全面促进公司的业务升级和战略实施,提升公司整体经营业绩和竞争实力。5、加强内部控制管理,防范企业经营风险加强对合同、规章制度及重大决策严格审核,构建法律事务管理体系,防控法律风险,推动下属公司建立健全内部控制体系,强化内部控制管理、完善审计制度,开展内部审计,加强审计监督,保障公司有序经营管理。 二、报告期内主要经营情况报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币1,195,847,102.19元,归属于上市公司股东的净利润为人民币-130,036,755.55元,每股收益人民币-0.31元。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、行业竞争格局近几年,气体储运行业竞争态势在不断恶化。目前国内CNG气瓶生产厂达30多家,年产能超过200万支,LNG气瓶生产企业达80余家,年产能接近50万台,产能已远远大于需求。但经济下行时期,是行业格局重塑的关键时期,是各企业练好内功,抢占先机的关键时期。工业气体行业稳中有升,LNG行业受低油价影响继续下行。但国家因环保雾霾治理压力,LNG未来还是乐观。国家能源结构调整的决心非常坚定,天然气应用规划正在不断推进落实,非管输天然气会进一步发展。(1)工业消防行业中国工业气体行业在过去10余年获得长足的发展,但与发达国家相比,我国人均工业气体消费量还处在较低水平,未来仍有很大的发展潜力,预计2020年仍将保持稳中有升的态势。但国内工业气瓶低成本竞争日益激烈。此外,工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变,将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。我国消防市场近5年的平均年销售增长率达到10%,预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势,年增长率将达到15%-20%。消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监管部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展。而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平,为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。(2)天然气行业2020年预计天然气在一次能源消费结构中的比例约10%。中国将推动建立天然气产供储销体系,加快国内天然气增储上产,全力推进天然气基础设施互联互通,完善天然气储备调峰体系。国家发改委透露将建立两亿立方米左右的调峰机制,稳定我国天然气供应和储备。各地LNG调峰基础设施需求持续增长,将刺激大型LNG贮槽的需求增长。在天然气汽车方面,目前国家出台多项政策促进天然气车辆发展:《天然气十三五规划》促进天然气重卡需求提高,呈现上升趋势;其他政策包括《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《推进运输结构调整三年行动计划(2018―2020年)》和《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,明确要求“鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用”,“加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车”,“推广使用达到国六排放标准的燃气车辆”。随着未来LNG价格持续走低,燃油价格不断提升,LNG动力船经济性再次显现。产业链上船用气瓶等核心部件,LNG加注站、趸船、内河及海上LNG运输补给船将成为助燃产业发展的关键环节,并充分分享行业高速增长的红利。根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,柴油车将逐步退出城市。2020年预计气化各类车辆约1000万辆,LNG汽车无疑将迎来新的发展机遇。(3)氢能及燃料电池行业作为汽车动力系统转型升级和新能源汽车战略的重要方向,我国政府在宏观层面对氢能燃料电池汽车的发展高度重视,出台一系列扶持鼓励政策。2019年“推动充电、加氢等设施建设”等内容首次被写入《政府工作报告》,表明国家对氢能源发展的重视。在国家政策带动下,各地方政府越来越重视燃料电池产业的发展,陆续推出加氢站建设的优惠补贴政策,以促进基础配套设施的发展。在政策持续加码下,各地加氢站建设规划也陆续公布。同时上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型,多个省市建立了氢能经济示范应用项目。在广东,中石油与中石化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计2020年左右,氢能产业会进入一个爆发期。2、发展趋势(1)瓶类产品常规工业气瓶竞争态势难以改观,高纯气瓶需求不断增加。2020年国内工业气瓶依然不能摆脱产能过剩、低价竞争的局面。随着国家产业结构的调整,节能环保、电子信息和新能源等产业得到快速发展,对特种气体需求明显增加,国产高纯气瓶的需求也会不断增加。车用瓶市场需求有望提高。随着国际油价回升,车用LNG的经济性再次显现。国家政策对车辆减重的要求以及国家天然气发展政策的相继出台,多重因素或将重振天然气汽车行业。未来要加强主机厂客户的维护及开拓,建立由销售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链,以满足不断提高的市场服务需求。但整车厂占压资金较高,该市场要保持适度发展。(2)低温产品随着国家产业结构的调整,工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变,将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。从长期来看,全球推进环境治理、我国政府节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变,天然气作为清洁能源在交通运输领域(LNG重卡车、船)的运用仍是未来的趋势。低温储罐也面临较好的市场机遇,接收站、调峰站、船舶、加气站以及新建厂房等都需要大型低温罐,未来市场形势将逐步好转,各地LNG调峰基础设施需求会持续增长,也将刺激大型LNG贮槽的需求增长。(3)站类产品由于国家经济增速下滑,由追求发展速度转变为高质量的发展,加气站企业投资谨慎,市场开拓速度放缓,加之目前LNG加气站成本回收周期不断拉长,投资关注度明显降低,LNG加气站增速持续放缓。而政策支持加快推进天然气利用仍将持续发展,未来要抓住治理雾霾、推广煤改气的政策契机,加强与各区域燃气公司合作,开发瓶组式及集成式气化站,继续通过LNG气化撬产品抢占市场,保持加气站业务的适度发展。(4)罐式集装箱产品LNG罐式集装箱行业未来几年的发展无疑是巨大的,其灵活多样的运输方式可以满足中国大量LNG进口市场的需求,将助力升级全球LNG物流模式,为实现LNG资源快速分拨提供新途径,市场前景非常广阔。要积极寻求与客户建立长期合作机制,是未来的重点发展方向。(5)氢能产品近年来我国高度重视氢能产业发展,《“十三五”国家科技创新规划》、《中国制造2025》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等国家政策文件纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务,将燃料电池汽车列为重点支持领域,并明确提出:2020年实现5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用,建成100座加氢站;2025年实现五万辆规模的应用,建成300座加氢站;2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用,建成1000座加氢站。截止2020年1月,我国已建成加氢站61座。上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型,多个省市建立了氢能经济示范应用项目。我们要抓住机会,依托多年的气体储运装备制造优势,发展三、四型瓶及供氢系统、打造公司在氢能装备领域的领先地位。(二)公司发展战略战略定位:打造全球领先的工业气体和国内领先的能源气体储运装备制造及服务企业。总体战略思路:1、传统能源装备(工业气体):巩固工业气瓶等传统产品市场的领先地位,保持适度规模,提高盈利能力,确保盈利;2、清洁能源装备(天然气):重点发展国内领先的天然气储运装备,提高罐类产品、LNG瓶市场占有率;3、新能源装备(氢能):加快布局氢能产业,引入核心技术,抢占市场先机,加快四型瓶落地。(三)经营计划2020年是实现公司“十三五”战略规划的收关之年,面对当前国际国内问题叠加共振的经济社会环境,必须精准把握经济社会发展形势,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇,坚定信心、稳扎稳打,要以扭亏为盈为中心工作,抓住创新和市场两个方面,以钉钉子精神高质量完成各项重点工作,为全面完成2020年任务目标、确保“十三五”战略规划圆满收官。要以调整后的战略为指引,积极落实各项战略举措,加强大客户精准营销,加快战略新产品研发落地,提高企业管理能力,规避企业经营风险,确保各项战略目标得以实现。(四)可能面对的风险1、退市风险公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司A股股票在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。A股股票实施退市风险警示的起始日:公司2019年年报披露后(即2020年3月28日后)。实施退市风险警示后的A股股票简称为:*ST京城(600860);股票代码为:600860,股票价格的日涨跌幅限制为5%。A股股票实施退市风险警示后股票将在风险警示版交易。2、本次非公开发行风险2019年12月17日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2551号),核准公司非公开发行不超过84,400,000股新股,用于四型瓶智能化数控生产线建设项目、氢能产品研发项目及偿还京城机电和金融机构债务等事项。2019年12月18日,公司披露了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告》,目前,公司本次发行A股股票事项尚存在不确定性,公司将根据相关进展情况,严格做好信息保密工作,并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。3、行业政策风险一方面,受国际油价波动、新能源车补贴政策以及环保政策日趋严格等多方面因素影响,天然气储运行业需求波动明显,对公司主营业务天然气储运板块产生较大影响;另一方面,公司所涉及的氢能储运板块属于新产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。因此,针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,拓宽产品应用领域,同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将行业政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。4、市场竞争加剧风险尽管气体储运市场总体呈现稳步增长态势,但是行业竞争愈加激烈,在未来市场的发展仍会面临一定的不确定因素,产品市场可能会发生变化,将对公司业务发展和经营成果带来一定的影响。公司进一步加强核心竞争力,持续进行技术研发、技术创新以及项目储备,保证不同产品、不同市场、不同行业领域之间的互补,从而增强公司抗风险能力。5、新业务新市场开拓风险氢能及燃料电池应用尚处于产业化前期,批量化、规模化产出还有一个过程,存在较多的不确定因素,公司在发展新业务、新市场开拓方面存在不可预期的风险。2020年公司将继续加大氢能业务的发展力度,推进氢能产业链发展,抢占市场先机,积累行业经验,为公司后续的业务可持续发展奠定基础。6、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险受疫情影响,员工返京、物流运输受阻,公司复工复产受到一定影响。针对上述情形,公司一直与客户和供应商保持密切沟通,做好相关协调工作,公司现已部分复工。后续,公司将持续密切关注本次疫情的发展情况,在继续做好科学防控的同时,合理配置资源,扎实做好公司系统复工复产疫情防控工作,稳步有序恢复正常生产经营。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。报告期内公司财务状况经营成果分析1经营成果分析本报告期公司利润总额比上年同期减少约3,426.46万元。营业收入比上年同期增加约7,428.29万元,营业成本比上年同期增加约7,359.97万元,营业利润同比减少约2,176.20万元。营业收入增加但产品盈利能力下降,主要是由于行业需求变化,产品竞争激烈,为了争夺有限的市场需求将部分产品降价销售,同时运输费用、人工成本、能源动力等费用提高,也导致成本上升,毛利率降低,导致营业利润同比下降。本报告期期间费用较上年同期增加约1,145.72万元。其中:销售费用增加约1,028.24万元,主要是本年度销售收入增加,运费和包装费增加;管理费用增加约14.60万元,与上期基本持平;研发费用增加约245.12万元,主要是子公司加大产品研发投入。财务费用减少约142.24万元,主要是利息支出减少所致。本报告期资产减值损失较上年同期减少约924.44万元,1、存货跌价损失计提减少约562.45万元;2、商誉减值减少约367.97万元;3、固定资产本期计提约5.98万元。本报告期投资收益减少约362.62万元,主要是联营公司利润减少所致。本报告期信用减值损失增加约975.56万元,主要是长账龄应收款项增加所致。本报告期资产处置收益减少约858.33万元,主要是上年同期下属子公司廊坊天海处置一批固定资产产生的收益影响所致。本报告期营业外收入减少约1,088.25万元,其中:与供应商签订债务重组协议产生债务重组利得较上年减少约806.40万元;政府补助同比减少约265.39万元等原因影响。本报告期营业外支出增加约162.01万元,主要是本期子公司处置报废资产等原因所致。2、资产、负债及股东权益分析本报告期末总资产较年初有所减少、总负债较年初有所增加。本报告期末资产总额约167,083.95万元,比年初减少约10,464.63万元,降低5.89%,其中:应收账款减少约3,286.69万元,降低14.73%;长期股权投资减少约6,371.48万元,降低51.01%。负债总额约97,021.42万元,比年初增加约5,799.74万元,增长6.36%,其中:应付账款增加约5,713.49万元,增长24.38%;长期应付款增加约1,200万元,增长8.39%。股东权益总额约70,062.53万元,比年初减少约16,264.36万元,降低18.84%,主要是本年净利润减少所致。3财务状况分析公司实施谨慎的财务政策,对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系,一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道,公司严格控制贷款规模,在满足公司经营活动资金需求的同时,充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险,以实现公司持续发展和股东价值的最大化。流动性和资本结构2019年2018年(1)资产负债率58.07%51.38%(2)速动比率58.79%60.14%(3)流动比率99.93%104.87%4银行借款公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求,严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险,提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款约29,096.42万元,比年初增加4.66%。长期借款1100万元,年末重分类至一年内到期的非流动负债。5外汇风险管理本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的下属子公司天海美洲公司、京城控股(香港)有限公司以美元进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元与人民币汇率变动引起的外汇风险,公司积极采取措施,降低外汇风险。资金主要来源和运用1经营活动现金流量报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入,现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入约102,422.51万元,现金流出约93,828.27万元,报告期经营活动产生的现金流量净额约8,594.24万元。2投资活动现金流量报告期公司投资活动产生的现金流入约2,763.42万元,主要是处置山东天海股权产生的,投资活动支出的现金约1,865.58万元,主要用于购建固定资产支出,报告期投资活动产生的现金流量净额为约897.83万元。3筹资活动现金流量报告期筹资活动现金流入约23,844.28万元,主要来源于银行借款、京城控股借款,报告期筹资活动现金流出约30,201.56万元,主要是用于归还银行、京城控股借款及借款利息的支付,报告期筹资活动现金流量净额约-6,357.28万元。2019年经营活动现金净额同比增加约7,472.64万元,主要是本期经营活动现金流入增加幅度高于经营活动现金流出增加幅度,使本期经营活动现金流量净额增加;投资活动产生的现金流量净额同比增加约2,321.87万元,主要是本期处置山东天海股权所致;筹资活动产生的现金流量净额同比减少约3,612.52万元,主要是本期借款的净偿还额大于上年同期所致。报告期内,本公司主要通过经营活动产生的现金流、控股股东借款、银行贷款等筹集营运所需资金。资本结构报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。股东权益约70,062.53万元,其中,少数股东权益约36,333.92万元;负债总额约97,021.42万元。资产总额约167,083.95万元,期末资产负债率58.07%。按流动性划分资本结构流动负债合计约78,312.06万元占资产比重46.87%股东权益合计约70,062.53万元占资产比重41.93%其中:少数股东权益约36,333.92万元占资产比重21.75%或有负债报告期末公司无需要披露的重大或有事项集团资产押记详情 四、报告期内核心竞争力分析公司经过多年的发展,在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源、融资等方面拥有以下竞争优势:1、规模与品牌优势公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地(北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、宽城天海、北京天海氢能装备有限公司、江苏天海)及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展,公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象,天海品牌已成为行业内知名品牌之一。2、技术优势经过持续不断的技术研发创新,目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶(含车用)、低温罐箱及加气站等系列产品;公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。同时,凭借对清洁能源市场的准确把握,公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合,可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。3、销售体系优势公司建立了完备的销售网络。在国内拥有30多个经销网点,实现全国各个地区全覆盖,在国内主流车厂的零部件供应链中,为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件;在境外建立了8个销售网点,主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家,相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的7家接受;为了打通基层与市场的链接,提高战略执行单元的活力和经营业绩,公司对内部的管控模式进行了转型升级,使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式,充分释放组织活力,能够针对市场变化灵活快速的做出反应,切实提升经营业绩。公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系,稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。4、人力资源优势公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系,为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台,创造良好的企业文化氛围,实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位,打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。

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